PANews编者按：PANews精选了一周的优质内容，帮助大家利用周末时间查漏补缺，点击标题即可阅读。

宏观视角

观点：此次下跌只是一次常规的市场震荡

当所有人都只是持有时，市场就无法继续上涨，当下需要一波新的购买浪潮。

Binance全球用户调查：45%的受访者在2024年入场，24%看好AI代币发展

新用户谨慎而活跃的态度，与资深用户的长期信心相结合，展现了加密市场日益成熟与强大的韧性。

高开低走，我对2024年的比特币生态感到“遗憾”

2025年，会好起来吗？

深度对话Pantera创始人：从65美元买入BTC至今，加密革命才完成15%

“我们会经历一个大牛市，然后是熊市，2025年8月应该是这轮周期的峰值。”

2024总结及2025展望

年终盘点系列丨波澜曲折，一图回顾光辉2024

这一年加密行业在质疑与波折中成长。

2024年融资报告：1259起融资、96.15亿美元，市场整体走势与去年相似

时至岁末，PANews根据全年的融资信息，回顾今年整体一级市场表现，为投资者提供参考。

2024比特币年终回顾：币价上涨131%不及去年，TVL激增21倍超67亿美元

“ETF获批”“减半”“美国大选”这三个关键词推动了比特币全年的市场变化，在这一总体图景的背后，比特币在交易市场、链上基本面和应用层面上有哪些值得关注的具体变化？这些变化对2025年的发展有着怎样的潜在影响？

年终盘点系列丨一图回顾2024神级造富meme币

2024年Meme币占据了加密叙事31%的份额，成为不可忽视的市场力量

2024年全球加密监管大事件：美国批准现货ETF，欧洲MiCA生效，全球监管友好度升级

岁末年终，PANews盘点了2024年全球加密市场的重要监管进展，在各地不同的监管制度之下，加密市场将在明年呈现截然不同的风貌。

Messari2025加密展望：宏观环境会推动比特币上涨，Meme火热仍将延续

宏观环境预计将为加密资产提供有力支撑。

2025年值得关注的30个空投项目

本文精心梳理了极具潜力的30个项目，帮助你找到新的空投机会。

2024十大领涨项目：最高涨幅超230倍，7个Meme币入榜

今年涨幅前十的加密货币中有7个是Meme币。

更多2024年总结及2025年展望内容，请进入专题《牛市狂想：2024年度总结与2025新年展望》

AI及Meme

PhalaNetwork与ai16z玩起AI实验：AI自我繁衍和预售，aiPool和Spore.fun带动新玩法

获ai16z创始人Shaw力挺的aiPool与备受市场关注的Spore.fun均是利用PhalaNetwork的TEE技术实现发币，这让上轮牛市中波卡生态活跃项目再次引得社区关注。

从铭文赛道看AIAgent：有哪些潜在发展演变逻辑和投资机会？

AIAgent天然就具备应用属性，因此赛道应用成熟的过程也是不断剥离MEME化的过程。

赛道乾坤未定，寻找AIAgent龙头的10种方法

在加密行业，需要常备一套实用的AIAgent方法论。

AI玩出新高度？一文了解雇佣首个AI代理的L1区块链StoryProtocol

一张图带你了解StoryProtocol如何保护你的创作？

详解新兴Agent的变化趋势：AI伴侣和机器人或潜力巨大

市场一直在寻找独特、小众的AI代理领域。AI伴侣和机器人潜在市场巨大，并有望在2025年初获得显著的吸引力。

除了AIXBT外，还有哪些投研分析型AI代理值得关注？

把握趋势，才是加密市场的主旋律。

Daos.World：MEME圈再掀起DAO基金热潮

本文将从平台架构、运作机制、参与方式等多个维度，解析这一新兴平台的特点、潜力与风险点。

PANews旗下账号【MEME日报】，将精选每日热点Meme，供读者了解赛道情况，点此查看。

捕捉先机

重温上轮牛市“灰度效应”：14个代币回报率超200%，市场周期显著影响

本文PANews回顾了上轮牛市周期灰度推出的加密信托基金所涉及的14个代币市场表现，大多产品为牛市中后期推出，平均最高涨幅为204.8%，价格表现显著受到市场波动的影响，且阶段性新高所需平均周期约为84.4天。

BinanceLabs再押注稳定币，Usual能否成为下一个“爆款”？

本文PANews将结合其底层运行逻辑、收益分配设计等角度，探讨Usual的核心潜力与风险。

特朗普家族加密项目及其链上配置的资产透露了哪些投资趋势？

近期与特朗普家族关系密切的WorldLibertyFinancial（以下简称WLFI）频频购入ETH、LINK、AAVE、ENA等，引发市场的跟风热潮，成为加密投资市场一个不可忽视的风向标。

Solana全明星力挺，速览SendAI新产品SolanaAgentKit

一个消息就让币价狂拉十倍。

TGE在即，聊一聊StakeStoneBerachainVault的BERA“淘金指南”

“一次存入，两层网络，多重收益”，对普通用户来说，告别复杂的“傻瓜式”捕获Berachain早期红利的必备利器。

从20秒视频捕捉PumpFun团队钱包地址，都交易了哪些代币？

PumpFun团队正积极交易低市值代币。

Web3那些事儿

解读Metaplanet股价年涨2450%的秘密：“日本版MicroStrategy”零利率债券的比特币杠杆游戏

近些日子，Metaplanet，这家备受瞩目的日本上市公司，因其将比特币纳入财库资产而被冠以“日本版MicroStrategy”的称号。最近，该公司宣布了一项颇具争议但又引人注目的融资计划——零利率债券的发行。

Sonic主网上线：性能叙事、换币、空投能否重现Fantom巅峰状态？

从曾经的明星公链Fantom到如今的SonicLabs，在这条Layer1链上，2024年可谓大刀阔斧的一年

GoPlus发币，“链上360”要诞生了吗？

Goplus没有走成熟的ToB业务路线，差异化选定了ToC产品化推进逻辑，用“链上360”的定位来破局安全公司一直出于幕后的尴尬定位，让安全变被动为主动，更加普惠化。

加密时代的职务犯罪：北京亿元涉币职务侵占案，追赃8900万

今天，飒姐团队就以近期出现/侦破的案件为例，跟大家聊一聊，加密时代中的这些涉币职务犯罪实例所透露的一些关键信息。

技术范

损失超100万美元，假Zoom会议钓鱼分析

本文将对假Zoom会议钓鱼事件和攻击手法展开分析，并追踪黑客的资金流向。

IOSG：PayFi是如何解决传统金融中的“不可能三角难题”？

PayFi利用区块链和DeFi打破了这一模式。通过整合支付基础设施与DeFi能力，PayFi将每一美元转化为智能的、自主的资本，可以自动寻找产生收益的机会。

Web3新手系列：五分钟弄懂MEV机器人，你也能写

在区块链技术日益普及的背景下，加密货币交易生态系统也在快速扩展。去中心化交易所（DEX）以其去中介化和透明度的优势，成为数字资产交易的重要平台。随着市场的成熟，各种自动化交易工具应运而生.....

解密RISCZero产品矩阵：如何助力以太坊迈向ZK化未来？

近日，RISCZerozkVM发布了1.2版本，引入了一种全新的预编译方式，允许开发者将预编译逻辑与应用程序一起部署，而无需内置于zkVM本身。

重点资讯

MicroStrategy计划将普通股数量从目前的3.3亿股大幅增加至103亿股

待开采的比特币已不足120万枚，流通量突破1980万枚

以色列将于12月31日推出六只比特币共同基金

特朗普任命BoHines为总统数字资产顾问委员会的执行董事

灰度宣布已开放22个加密货币信托产品私募认购

Telegram全年总收入超10亿美元，年终现金储备超5亿美元

BinanceAlpha上线代币表现各异：17个代币的FDV上涨，12个代币的FDV下跌

福布斯预测2025年加密行业七大趋势：G7或金砖国家将建立战略比特币储备

针对拜登或将特赦SBF讨论，马斯克回应：如果不发生我会震惊

美SEC委员：明年SEC对加密行业的立场将发生重大转变，并减少执法行动

Vitalik收养泰国网红河马MooDeng并向其所在动物园捐款约29万美元